Конференция «Asset Allocation – 2021»
17 февраля 2021 года (в среду) прошла онлайн-конференция «Asset Allocation – 2021».
На волне интереса к инструментам фондового рынка в информационном поле мы видим всё больше предложений о различных вариантах «выгодного размещения денежных средств». Во многих из них делается акцент на профессионализме управляющего портфелем и уникальных стратегиях управления. Но так ли важны эти факторы для получения нужного инвестору результата?
Asset Allocation – это стратегия формирования инвестиционного портфеля, распределение капитала по классам активов. Слово «allocation» («распределение») указывает на пассивный характер управления инвестиционным портфелем, подчеркивая отличия от подходов активного управления активами (asset management).
Оптимальный выбор активов и их долей в портфеле позволяет найти баланс между прибылью и риском, составить портфель в соответствии с целями, сроками инвестирования, терпимостью к риску и другими особенностями инвестора.
Как правило, операции в рамках подхода Asset Allocation проводятся редко (не чаще нескольких раз в год), он не требует анализа рынка или отдельных инструментов или даже наблюдения за рынком. Такой подход удобен для людей, которые не являются профессиональными инвесторами, и не готовы уделять много времени планированию и осуществлению инвестиций.
На конференции «Asset Allocation – 2021» мы рассмотрим современные методы разумного распределения активов, разберем основные инвестиционные стратегии, поговорим о том, на что следует обратить особенное внимание при изучении свойств финансовых инструментов и предложений от финансовых организаций при пассивном инвестировании.
Многие стратегии пассивного инвестирования, которые мы обсудим на конференции, сможет самостоятельно реализовать даже начинающий инвестор.
Что нужно узнать о Asset Allocation в 2021 году?
Огромное влияние на результат оказывают издержки, многие из которых незаметны для неопытного инвестора. Мы уделим внимание этому вопросу, а также вопросу управления налоговой нагрузкой и оценки нефининансовых затрат, связанных с инвестиционными решениями.
Важно обеспечить безопасности вложений. Во второй части конференции мы поговорим об обеспечения сохранности активов при инвестировании через инфраструктуру биржевых фондов и ETF, затронем тему защиты прав инвесторов.
Для принятия взвешенных инвестиционных решений нужна качественная и достоверная информация о свойствах финансовых инструментов. Спикеры конференции поделятся своими знаниями об источниках такой информации и о наиболее важных коэффициентов, с помощью которых можно сравнивать финансовые инструменты между собой при формировании инвестиционного порфтеля с определенными параметрами.
Профучастники рынка ценных бумаг тоже предлагают свои услуги по выстраиванию долгосрочных стратегий. Мы обязательно поговорим о том, в каких случаях эти предложения наиболее актуальны и на что следует обратить внимание в переговорах с финансовыми организациями.
Госслужащие могут инвестировать, но должны учитывать ряд ограничений. Для участников конференции, являющихся госслужащими, в программу включен вопрос об ограничениях, которые должен соблюдать госслужащий при выборе инвестиционных инструментов.
Участие в конференции будет полезно всем, кто хотел бы повысить эффективность своих инвестиционных решений.
Наши онлайн-конференции – активные и полезные!
•Каждое выступление будет дополнено дискуссией спикера и финансового советника. Уверены, что это позволит не только добавить драйва, но и полнее раскрыть темы.
• После выступления вы сможете задать вопрос спикеру не только в чате, но и подключившись к отдельной мини-конференции по видео-связи.
• Все презентации и видеозаписи конференции мы направим вам на электронную почту – вы сможете обращаться к ним столько раз, сколько вам необходимо!
На конференции обсуждались:
Наши спикеры:
Паранич
Андрей
Директор Ассоциации
НАСФП
Андрианова
Дарья
Заместитель директора НАСФП
Шибанов
Олег
Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ
Красавина
Елена
основатель проекта FinDrive, ФинСов
Спирин
Сергей
AssetAllocation.ru
Макаров
Сергей
Национальный Центр финансовой грамотности
Баева
Екатерина
Финансовый советник
Баумгертнер
Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Кикевич
Сергей
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Томкив
Роман
Независимый финансовый советник
Кондратова
Оксана
Руководитель направления развития индексов акций Московской биржи
Наумов
Сергей
Независимый
финансовый консультант
Корнеева
Людмила
зам. руководителя направления спецдепозитарного обслуживания СД ИНФИНИТУМ
Аникин
Илья
начальник управления учета и контроля ПИФ СД ИНФИНИТУМ
Кулагин
Владимир
RUSETFS.com
Шумакова
Наталья
Ведущий финансовый консультант агентства GoFortune
Бабинцев
Александр
Частный инвестор
Динасылов
Оркен
Преподаватель по финансовой грамотности, Казахстан (pfa.kz)
Верещак
Владимир
Основатель консалтинговой компании
"Богатство"
Штейнбок
Михаил
Финансовый советник
Сапожникова
Виктория
финансовый советник
Новикова
Анна
финансовый советник
Родионов
Павел
финансовый советник
Кривогузов
Илья
финансовый советник
Холмогоров
Юрий
частный инвестор, редактор информационно-образовательного проекта RUSSIA BOGLEHEADS®
Швайковский
Николай
Заместитель Генерального директора УК "Альфа-Капитал"
Протасевич
Алексей
финансовый советник
Денисов
Алексей
Инвестиционный советник
Калимуллина
Мадина
исполнительный секретарь Российской ассоциации экспертов по исламским финансам
Программа конференции:
Паранич Андрей Владимирович
Директор Ассоциации НАСФП
Член Экспертных советов Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, по финансовой грамотности и по защите прав розничных инвесторов. На финансовом рынке с 1996 года, автор трех книг по личным финансам, руководитель авторского коллектива учебника "Основы финансовой грамотности"
Красавина Елена Валерьевна
основатель проекта FinDrive, ФинСов
Лучший финансовый советник 2018 года (Лауреат Всероссийской премии финансистов «Репутация» в номинации «За вклад в развитие рынка финансового консультирования»), Преподаватель Института фондового рынка и управления (ИФРУ), ведущий и разработчик курсов по финансам, приглашенный эксперт ведущих СМИ, автор книги «Дети и деньги. Растим миллионера»
Макаров Сергей
Национальный Центр финансовой грамотности
Заместитель директора Национального Центра Финансовой грамотности, независимый финансовый советник с 2006 года, эксперт Проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, автор книг «Личный Бюджет. Деньги под контролем», «Богатый пенсионер», «Финансовое благополучие – это просто» с 10-ти летним опытом консультирования и обучения в сфере персонального финансового планирования, личных финансов, инвестирования. Эксперт на ТВ и радио (1 канал, ОТР, Вести FM) и в печатных СМИ (Российская газета, РБК, Forbes)
Баева Екатерина
Финансовый советник
Сертифицированный финансовый советник с опытом работы в финансовом консалтинге с 2004 года (PwC крупнейшая аудиторско-консалтинговая компания мира). Сертифицированный тьютор по работе со взрослым населением по финансовой грамотности по программе Минфина. Инвестор-практик, управляющий собственными активами с 2007 года. Действительный член ассоциации бухгалтеров Великобритании. Соавтор курса по подготовке независимых финансовых советников. Эксперт Института Финансового Планирования. Постоянный эксперт СМИ: портал «Рамблер Деньги», «Комсомольская правда», «Лиза. Добрые советы», телеканал «Мир» и другие.
Баумгертнер Инна
Основатель агентства «Персональное финансовое планирование»
Автор публикаций и семинаров по управлению личным благосостоянием, тьютор по повышению финансовой грамотности, опыт работы в финансовой сфере более 20 лет, лично помогает управлять инвестиционным планами и благосостоянием более 50 семьям
Кикевич Сергей Александрович
Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»
Ведущий курсов по портфельным инвестициям и финансовой грамотности, независимый инвестиционный советник с 2011 года. Автор статей и публикаций в финансовых СМИ. Зам-руководителя пресс-службы Министерства финансов России в 2009-2010 гг.
Томкив Роман
Независимый финансовый советник
Управляющий партнер ООО «ФИНДИС». Член ассоциации финансовых профессионалов MDRT. Более 14 лет успешной карьеры в крупнейших российских и международных банках: Райффайзенбанк, Абсолют Банк, Почта Банк. Отвечал за продажи в 50 банковских отделениях по всей стране, перепробовал на себе практически все доступные на рынке финансовые инструменты. Дипломированный финансист, магистр менеджмента организаций.
Шумакова Наталья
Ведущий финансовый консультант агентства GoFortune
Финансовый консультант Агентства по личным финансам «GoFortune», оказывает частные консультации и разбирается в особенностях инвестирования государственными служащими. Более 15 лет юридической практики в государственных структурах. Эксперт на федеральных ТВ-каналах, регулярный автор статей для федеральных СМИ и интернет-изданий. Автор и методолог проектов Минфин, Сбербанка, Лидеров России
Верещак Владимир
Основатель консалтинговой компании "Богатство"
Консервативный инвестор. Аналитик. Ботан. Инвестиционный Робин Гуд - против впаривающей финансовой индустрии, полностью раскрывает и учитывает все комиссии. Международное финансовое образование.
Новикова Анна
финансовый советник
инвестор с 15-летним стажем, наставник по личным финансам. Учёная степень по экономике. Обучалась в Финансовом университет при Правительстве РФ по кафедре «Международный бизнес». Международный диплом ACCA по бухгалтерскому учёту и бизнесу. Более 10 лет опыта в сфере финансового анализа и контроля в международных корпорациях. В 2013 году получила первое место в России при сдаче международного экзамена по бизнес-анализу ACCA (P3). Автор обучающих программ
