Москва, гостиница Измайловская "Альфа"
1 марта 2025
Конференция о грамотном распределении активов

ASSET ALLOCATION 2024
Эффект утконоса

17 февраля 2024 года в Москве состоялась третья конференция "Asset Allocation - 2024"

Планирование

Когда британский биолог Джордж Шоу впервые увидел чучело утконоса (в 1799 году), он не мог поверить, что перед ним настоящее животное. Казалось, что это шутка экстравагантного таксидермиста, создавшего химеру с утиным клювом, четырьмя когтистыми лапами с перепонками, бобриным хвостом и телом то ли выдры, то ли мохнатого коричневого кота.

Однако, несмотря на то, что разные части утконоса кажутся несовместимыми друг с другом, именно это сочетание оказалось идеальным для выживания в конкретных природных условиях.

Точно также, для достижения определенных целей инвестиционный портфель следующего поколения может потребовать включения в него эклектичного набора взаимодополняющих активов и стратегий, выходящих за рамки привычных моделей Asset Allocation.

1 марта 2025 года на третьей конференции Asset Allocation 2024 в Москве мы обсудили различные классы активов и стратегии включения этих классов активов в инвестиционный портфель.

 

Оптимальный выбор активов и их долей в портфеле позволяет найти баланс между прибылью и риском, составить портфель в соответствии с целями, сроками инвестирования, терпимостью к риску и … получить нужный доход в указанный срок.

 

Конференция прошла очно в уютном пространстве Лофт by Volga в центре Москвы (Докучаев пер., д.2 стр.3). Также к конференции транслировалась онлайн.

 

На конференции Asset Allocation – 2024 мы рассмотрели современные методы распределения активов, разобрали основные инвестиционные стратегии (в т.ч. для создания пенсионного капитала), поговорили о том, на что следует обратить особенное внимание при выборе финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры, а также обсудили инвестиции нефинансовые активы недвижимость, бизнес и даже интеллектуальную собственность.

 

Конференция Asset Allocation полезна инвесторам, ориентированным на долгосрочное размещение активов, и финансовым советникам. Многие стратегии пассивного инвестирования, которые мы обсудили на конференции, сможет самостоятельно реализовать даже начинающий инвестор.

Asset Allocation 2024 – это отличный повод встретиться с любимыми спикерами и инвесторами-единомышленниками! 

Всем участникам конференции - видеозапись в подарок! 

 

Архив 3-й конференции "Asset Allocation - 2024" (17.02.2024): АРХИВ  

Архив 2-й конференции "Asset Allocation - 2023" (18.02.2023): АРХИВ   

Архив 1-й конференции "Asset Allocation - 2021" (17.02.2021): АРХИВ 

 

 

На конференции обсуждались темы:

 

  • Тенденции глобальной экономики, о которых важно знать инвестору

  • Продолжают ли акции и облигации быть надёжной основой для портфеля?
  • Можно ли оставаться пассивным инвестором в эпоху перемен?
  • Какие фонды лучше подходят для долгосрочных инвестиций?
  • Нужны ли криптовалюты, краудфандинг или недвижимость инвестору с длинным горизонтом?
  • Исламские финансы – мода или долгосрочный тренд?
  • Возможности и риски глобальной диверсификации сегодня

 

Наши спикеры:

Паранич
Андрей

Директор Ассоциации
НАСФП

Андрианова
Дарья

Заместитель директора НАСФП

Миловидов
Владимир

заведующий кафедры международных финансов МГИМО (МИД России)

Тараповский
Алексей

Основатель Anderida Financial Group

Баева
Екатерина

Финансовый советник

Кикевич
Сергей

Директор и соучредитель проекта «Рост Сбережений»

Максимов
Виктор

Генеральный директор ООО «Ко-Фи»

Родин
Алексей

основатель Агентства семейных финансов InvestArt advisors

Путилина
Екатерина

Финансовый советник

Исаев
Игорь

акционер управляющей компании АО ФБ Август

Бурова
Евгения

Директор по маркетингу Garantex

Назарук
Семен

Fintech Portal

Абрамов
Александр

заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС

Смирнов
Олег

Руководитель отдела продаж PARUS AM

Попов
Александр

инвестиционный директор ГТК Холдинг

Фомин
Сергей

заместитель директора по развитию АО "Винвестор"

Бачеров
Алексей

Управляющий активами УК ФБ Август

Шевелев
Виталий

Независимый инвестиционный консультант, Invest Radar

Кузнецова
Майя

Независимый инвестиционный и финансовый советник

Кочергин
Ярослав

проект RusBonds информационной группы «Интерфакс»

Капустянский
Иван

Финансовый советник

Банайтене
Инна

Основатель консалтинговой компании «БИА Финанс».

Гаврилин
Павел

член Президентского совета СРО «Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов»

Абелев
Олег

Начальник аналитического отдела АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Программа конференции:

Регистрация участников

и подключение участников к конференции онлайн 

Дискуссия: Макроэкономика - влияние глобальных трендов на стратегическое распределение активов

 

  • Как учитывать макроэкономические показатели в стратегическом распределении активов?
  • Как ведут себя компании различных отраслей на разных этапах экономического цикла?
  • Как понять, на каком этапе цикла находится экономика?
  • На формирование каких трендов в России и в мире следует обратить особое внимание?
  • Как отражаются геополитические и инфраструктурные риски на портфеле?
  • Нужна ли глобальная диверсификация в условиях возросших инфраструктурных рисков?
  • Должно ли поменяться стратегическое распределение активов в эпоху высокой инфляции?

 

Паранич Андрей, НАСФП
Абелев Олег, ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Абрамов Александр, РАНХиГС
Кочергин Ярослав, RusBonds
Тараповский Алексей, Anderida FG
Файнман Игорь, ИС
Кикевич Сергей, «Рост Сбережений»
Кофе-брейк
Клювы, лапы и хвосты. Активы в долгосрочном портфеле

 

  • Облигации: прямое инвестирование или фонды? Для каких активов прямое инвестирование предпочтительнее, а когда лучше выбрать паевые фонды? 
  • Поведение фондов акций при изменении состава индекса 
  • Влияет ли размер паевого фонда на его эффективность для инвестора? Пора ли вспомнить про активно управляемые фонды?
  • Место криптовалют в стратегическом распределении активов
  • Инвестиционные платформы и прямое инвестирование в акции 
  • Можно ли использовать робоэдвайзинг при формировании стратегического распределения активов? 

 

Обед
Эффект утконоса. Новые подходы к стратегическому распределению активов

 

  • Нужно ли учитывать профессию инвестора при составлении инвестиционного портфеля? Влияние цикличности разных отраслей на итоговый результат
  • Стратегическое и тактическое распределение активов. Портфель, состоящий из «ядра» и «саттелитов».
  • Стратегическое распределение активов в условиях высокой инфляции
  • Работает ли факторное инвестирование? Barra risk factor analysis
  • Исламские финансы: как учесть свойства халяльных инструментов при составлении портфеля? 
  • Место альтернативных активов в стратегическом распределении 

 

Перерыв
Дискуссия: Фактор психологии клиента

 

  • От FOMO к JOMO. Стоит ли гнаться за каждой инвестиционной возможностью?
  • Насколько успех долгосрочной инвестиционной стратегии зависит от обучения инвестора? Помогает ли инвестиционный клуб инвестировать лучше?
  • Насколько значимы для инвестора вопросы этики при выборе активов для инвестирования? 
  • «У всех есть план до первого удара в челюсть». Эффект Тайсона в долгосрочных инвестициях

 

Андрианова Дарья, НАСФП
Миловидов Владимир, МГИМО
Тараповский Алексей, Anderida FG
Родин Алексей, InvestArt advisors
Банайтене Инна, БИА Финанс
Баева Екатерина, ФС
Гаврилин Павел, СРО НА "Союз психотерапевтов и психологов"
Подведение итогов конференции, открытый микрофон

 



Условия участия

Запись конференции
1000 рублей
КУПИТЬ ЗАПИСЬ

В стоимость участия входит:

На сайте конференции размещены все презентации спикеров. После конференции будут организованы несколько лекций по темам, вызвавшим наибольший интерес участников. Все участники конференции получат приглашение на эти лекции

Организатор

Специальные партнеры

Партнеры

Место проведения мероприятия:

Место проведения конференции: Москва, Докучаев переулок, дом 2стр. 3, Конференц-зал & Лофт by Volga

Легко добраться пешком: Конференц зал расположен недалеко от станций метро Сухаревская и Комсомольская.

 

 


Информационные партнеры:

Информационные партнеры - члены НАСФП:

Контакты организаторов:

Участие в конференции

da@nasfp.org
+7(926) 556-5182

Партнерское участие,
спикеры

ap@nasfp.org
+7(925) 772-0019

Информационное партнерство

da@nasfp.org
+7(926) 556-5182